Gestión de clientes en una asesoría fiscal y laboral: cómo organizarlos y fidelizarlos

La gestión de clientes es el núcleo de cualquier asesoría fiscal y laboral. Una cartera de 100, 200 o 500 clientes con obligaciones tributarias y laborales diferentes, vencimientos periódicos y comunicaciones constantes es imposible de gestionar de forma eficiente sin un sistema centralizado.

Cómo organizar la cartera de clientes de una asesoría

• Ficha de cliente completa: datos fiscales, laborales, bancarios y de contacto centralizados.
• Clasificación por tipo de servicio: fiscal, laboral, contable, o combinación de varios.
• Estado de cada cliente: activo, inactivo, pendiente de documentación, en proceso.
• Historial de actuaciones: todas las gestiones realizadas con fecha, gestor y resultado.
• Documentación centralizada: todos los documentos del cliente accesibles desde su ficha.

Automatizar la comunicación con clientes de la asesoría

La comunicación con clientes en una asesoría es repetitiva y predecible: cada trimestre hay que recordar el IVA, cada año la renta, cada mes los seguros sociales. AccioGest permite configurar flujos de comunicación automática por tipo de cliente y vencimiento: el sistema envía el recordatorio correcto al cliente correcto en el momento adecuado, sin intervención manual del asesor.

Control de vencimientos fiscales y laborales por cliente

AccioGest incluye un sistema de alertas automáticas que muestra todos los vencimientos próximos ordenados por urgencia, con filtros por tipo de obligación, gestor responsable y cliente. Cuando se acerca un vencimiento, el sistema alerta automáticamente al gestor y al cliente.

Cómo fidelizar clientes en una asesoría

Los clientes que reciben recordatorios automáticos antes de los vencimientos, que pueden consultar el estado de sus gestiones en tiempo real y que reciben sus facturas puntualmente tienen una tasa de abandono significativamente menor. La fidelización empieza por la proactividad en la comunicación.