CRM para Empresas

CRM para despachos y empresas de servicios : gestión de clientes y expedientes integrada.

Un CRM para empresas de servicios profesionales es una herramienta que centraliza la gestión de clientes: ficha completa, historial de expedientes, comunicaciones, documentos y facturación.

AccioGest incluye CRM completo diseñado para despachos profesionales. No es un CRM de ventas: es un sistema de gestión de relaciones con el cliente a lo largo de toda la vida del expediente.

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Respuesta directa

¿Qué es un CRM para empresas de servicios profesionales?

Un CRM para empresas de servicios profesionales es una herramienta que centraliza la gestión de clientes: ficha completa, historial de expedientes, comunicaciones, documentos y facturación. A diferencia de un CRM de ventas como Salesforce o HubSpot, está diseñado para gestionar la relación continua con el cliente a lo largo de múltiples expedientes y años de relación.

Funcionalidades del CRM de AccioGest

👤

Ficha completa del cliente

Datos de contacto, historial de expedientes, documentos, facturas y comunicaciones en un solo lugar.

📋

Historial de expedientes

Todos los expedientes del cliente, activos y cerrados, con acceso directo a documentos y notas.

🌐

Portal del cliente

El cliente accede a sus expedientes, sube documentación y recibe notificaciones en tiempo real.

💬

Comunicación automática

Notificaciones automáticas por WhatsApp y email en cada cambio de estado del expediente.

🔍

Búsqueda avanzada

Encuentra cualquier cliente o expediente en segundos con búsqueda por nombre, NIF, estado o tipo.

📊

Métricas de clientes

Visualiza el valor de cada cliente, expedientes activos, tiempo de respuesta y satisfacción.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un CRM para empresas de servicios profesionales?▼

Un CRM para empresas de servicios profesionales es una herramienta que centraliza la gestión de clientes: ficha completa, historial de expedientes, comunicaciones, documentos y facturación. A diferencia de un CRM de ventas, está diseñado para gestionar la relación continua con el cliente a lo largo de múltiples expedientes.

¿AccioGest incluye CRM?▼

Sí. AccioGest incluye CRM completo para despachos profesionales: ficha de cliente con historial completo, portal del cliente, comunicación automática por WhatsApp y email, y seguimiento de todos los expedientes activos.

¿Qué diferencia hay entre AccioGest y Salesforce o HubSpot?▼

Salesforce y HubSpot están diseñados para equipos de ventas. AccioGest está diseñado para despachos profesionales que gestionan expedientes: incluye gestión documental, plazos, facturación y control del equipo. Es un CRM + ERP específico para servicios profesionales.

¿El CRM de AccioGest incluye portal del cliente?▼

Sí. El portal del cliente de AccioGest permite al cliente ver el estado de sus expedientes, subir documentación y recibir notificaciones en tiempo real. Sin llamadas innecesarias.

¿Puedo probar el CRM de AccioGest gratis?▼

Sí. AccioGest ofrece 1 mes de prueba gratuita sin tarjeta de crédito ni permanencia.

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