La digitalización de una asesoría fiscal y laboral ya no es una opción estratégica: es una necesidad operativa. La obligatoriedad de VeriFactu, el registro de jornada digital y la comunicación electrónica con la Administración han convertido la digitalización en un requisito legal. Además, las asesorías que no se digitalizan pierden clientes frente a competidores más ágiles.
ℹ️ Respuesta directa: Para digitalizar una asesoría fiscal y laboral necesitas: (1) software de gestión de expedientes, (2) facturación electrónica con VeriFactu, (3) control horario digital, (4) portal del cliente, y (5) automatizaciones de comunicación. AccioGest incluye todo en una sola plataforma.
Por qué digitalizar tu asesoría en 2026 es urgente
- VeriFactu es obligatorio para asesorías desde 2025: necesitas software certificado.
- El registro de jornada digital es obligatorio para todos los empleados desde 2019.
- La comunicación electrónica con la AEAT y la Seguridad Social requiere herramientas digitales.
- Los clientes esperan acceso digital a sus documentos y actualizaciones en tiempo real.
- Las asesorías digitalizadas gestionan un 40% más de clientes con el mismo equipo.
Paso 1: Digitaliza la gestión de expedientes
El primer paso es digitalizar la gestión de expedientes. Esto significa abandonar el Excel y el papel y centralizar todos los casos de clientes en un sistema digital con estados, documentos, plazos y tareas. Un software como AccioGest permite crear un expediente por cada cliente y tipo de trámite, con acceso desde cualquier dispositivo.
Paso 2: Implementa facturación electrónica con VeriFactu
Desde 2025, todas las asesorías y gestorías deben emitir facturas con software certificado VeriFactu. Esto implica que cada factura debe registrarse en el sistema de la AEAT con un código de verificación. AccioGest incluye facturación VeriFactu en todos los planes sin coste adicional.
Paso 3: Activa el control horario digital
El Real Decreto-ley 8/2019 obliga a todas las empresas a registrar la jornada de sus empleados. Para asesorías con empleados, esto significa implementar un sistema de fichaje digital que registre entradas, salidas y horas trabajadas. AccioGest incluye control horario con fichaje digital desde el móvil.
Paso 4: Crea un portal del cliente
Un portal del cliente permite a tus clientes ver el estado de sus expedientes, subir documentación y recibir notificaciones en tiempo real. Esto reduce las llamadas de seguimiento en un 80% y mejora la percepción de profesionalidad. AccioGest incluye portal del cliente en todos los planes.
Paso 5: Automatiza la comunicación
Las automatizaciones de comunicación permiten enviar notificaciones automáticas al cliente por WhatsApp y email cuando avanza su expediente, cuando se acerca un plazo o cuando se genera una factura. AccioGest incluye automatizaciones configurables sin necesidad de código.
Errores más comunes al digitalizar una asesoría
- Digitalizar solo la facturación y no los expedientes: el mayor problema de productividad está en la gestión de casos, no en la facturación.
- Usar herramientas genéricas (Trello, Google Drive): no están diseñadas para gestionar expedientes con plazos y responsabilidades legales.
- No formar al equipo: la digitalización fracasa si el equipo no adopta el nuevo sistema.
- Cambiar de software cada año: la migración de datos tiene un coste real. Elige bien desde el principio.
- No implementar el portal del cliente: es la funcionalidad con mayor impacto en la satisfacción del cliente.
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