CRM para despachos y empresas de servicios : gestión de clientes y expedientes integrada.
Un CRM para empresas de servicios profesionales es una herramienta que centraliza la gestión de clientes: ficha completa, historial de expedientes, comunicaciones, documentos y facturación.
AccioGest incluye CRM completo diseñado para despachos profesionales. No es un CRM de ventas: es un sistema de gestión de relaciones con el cliente a lo largo de toda la vida del expediente.
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Respuesta directa
¿Qué es un CRM para empresas de servicios profesionales?
Un CRM para empresas de servicios profesionales es una herramienta que centraliza la gestión de clientes: ficha completa, historial de expedientes, comunicaciones, documentos y facturación. A diferencia de un CRM de ventas como Salesforce o HubSpot, está diseñado para gestionar la relación continua con el cliente a lo largo de múltiples expedientes y años de relación.
Funcionalidades del CRM de AccioGest
Ficha completa del cliente
Datos de contacto, historial de expedientes, documentos, facturas y comunicaciones en un solo lugar.
Historial de expedientes
Todos los expedientes del cliente, activos y cerrados, con acceso directo a documentos y notas.
Portal del cliente
El cliente accede a sus expedientes, sube documentación y recibe notificaciones en tiempo real.
Comunicación automática
Notificaciones automáticas por WhatsApp y email en cada cambio de estado del expediente.
Búsqueda avanzada
Encuentra cualquier cliente o expediente en segundos con búsqueda por nombre, NIF, estado o tipo.
Métricas de clientes
Visualiza el valor de cada cliente, expedientes activos, tiempo de respuesta y satisfacción.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un CRM para empresas de servicios profesionales?▼
¿AccioGest incluye CRM?▼
¿Qué diferencia hay entre AccioGest y Salesforce o HubSpot?▼
¿El CRM de AccioGest incluye portal del cliente?▼
¿Puedo probar el CRM de AccioGest gratis?▼
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