Cliente → expediente
Relaciona cada asunto con la ficha del cliente para atender llamadas y solicitudes con su contexto completo.
CRM operativo para despachos
Gestión de clientes conectada con cada expediente, documento y siguiente paso.
Cuando una persona del equipo abre la ficha de un cliente, debe entender la situación sin buscar entre Excel, correo y carpetas. AccioGest reúne el contexto de la relación y del trabajo que está en marcha.
Revisamos contigo el flujo real de clientes y expedientes antes de decidir el siguiente paso.
Una operativa conectada
No se trata de acumular contactos. Se trata de trabajar cada caso con contexto.
Expediente → documento
Mantén la documentación vinculada al caso, en lugar de repartirla entre carpetas, correo y conversaciones.
Documento → tarea
Convierte la información pendiente en un siguiente paso visible, con responsable y fecha de revisión.
Tarea → comunicación
Prepara el seguimiento del cliente desde la misma operativa, según los canales y automatizaciones configurados.
Para el día a día
Una ficha de cliente que ayuda a atender, priorizar y continuar.
Una gestión de clientes útil no obliga a duplicar datos. Da al equipo una vista compartida de los asuntos abiertos y de la próxima acción, para que cada conversación con el cliente sea más clara y consistente.
- Datos y contexto del cliente en una ficha común.
- Expedientes, documentos y notas relacionados con el caso.
- Tareas, responsables y próximos pasos visibles para el equipo.
- Seguimiento de comunicaciones según la configuración del despacho.
- Información preparada para revisar carga de trabajo y servicio al cliente.
Preguntas frecuentes sobre gestión de clientes
¿AccioGest es un CRM?⌄
AccioGest incorpora una gestión de clientes conectada con expedientes, documentos, tareas y seguimiento. Está pensada para despachos y equipos que necesitan trabajar con casos, no solo con contactos comerciales.
¿Puedo partir de mis clientes actuales?⌄
La forma de incorporar información se revisa según el origen y la calidad de los datos disponibles. En la demo se valora el proceso adecuado para cada despacho.
¿Qué puede consultar el equipo desde la ficha de cliente?⌄
La ficha reúne el contexto del cliente y puede relacionarse con expedientes, documentación, tareas y notas para facilitar la continuidad del trabajo.
¿AccioGest sustituye el asesoramiento legal de protección de datos?⌄
No. AccioGest ayuda a ordenar la información y los permisos configurados por el despacho, pero las obligaciones aplicables deben revisarse con asesoramiento especializado.